教育用户红利仍存，线上线下协同发展
职业教育：市场需求强劲，线上线下加速融合发展
政策持续利好，扩招态势延续。2017 年开始，“十三五”规划高度重视职业教育，并将加快发展现代职业教育列入规划目标，在此之后关于支持推进职业教育的政策密集出台。2020 年国家公务员招录规模同比大幅回升 65.98， 2021 年计划招录人数继续扩张 6.62 ，扩招趋势持续。同时，研究生考试招录人数也保持快速上升态势，2020 年同比增长 36.32。为了缓解疫情带来的影响，和日益增长的就业难度，并且满足高等教育升学需求，我们认为，职业教育招录扩招趋势仍将持续。
就业压力持续增大，考公、考研人数快速增长趋势不变。2021 年国家公务员考试共有 157.6 万人通过审核，较 2020 年近 10，通过审核人数仅次于 2018 年。排名历史第二位。同时，2020 年毕业人数再次创下新高，达 874 万，较2019 年同比增加 4.80,毕业生中，考研升学仍是第一选择，占比为 58.31， 较 2019 届上涨 7.03pct.就业难度增大和升学意愿的增长带动考研人数占比不断升高，2021 年考研报名人数预计将达到 377 万人，同比增长 10.56 ，持续刷新历年考研人数纪录。
上线下协同发展，OMO 模式有望成为主流。依托互联网而生的线上授课虽然不受时间和空间的影响，但是由于其授课性质，学生听课效率基本取决于自觉程度，因此缺陷明显，许多课程无法达到线下授课的效果。2020 年受疫情影响，线上教育短期内得到了快速普及和发展，虽然疫情影响减弱后线下复课导致线上教育增速放缓，但线上和线下已经密不可分。传统教学机构疫情期间加速布局线上教学平台，同时，起源于线上的在线授课的机构，也开始拓展线下渠道，建设线下教学网点，发展下沉渠道，以实现线上和线下渠道间的相互引流，协同发展。我们认为，未来线上线下融合的 OMO 模式，有望成为主流模式，即一份教育产品中同时包含线下课程和在线课程，比如正常教学采用线下模式，习题课采用在线教学，以及双师课堂等。
K12 在线教育：疫情带来用户流量红利，产品质量仍是核心竞争力疫情带来用户流量红利，行业下沉式发展趋势显著。艾媒咨询数据显示，2020 年中国在线教育用户规模预计将达到 3.51 亿人，其中 K12 在线教育用户
规模将超 3700 万人。疫情期间，学校均通过在线方式进行授课，快速推动在线教育产品的普及，为 K12 在线教育发展带来用户流量红利。渠道方面，从2018-2020 年 K12 在线教育的用户城市等级分布来看，二线及以上城市的占比从下降 6.1pct 至 35.1 ，同期三线及以下城市的占比上升 6.1pct，其中四、五线城市的占比增长达 3.3pct 和 2.0pct。我们认为，伴随下沉城市用户教培需求的持续提升和线上教育消费的迁移，未来三线及以下城市将为 K12 在线教育市场提供巨大的发展空间。
素质类教育需求占比提升，产品质量需求升级。随着伴随 80 后、90 后新生父母受教育程度，家庭可支配收入和教育占家庭支出比例的提升，家长对培训机构的师资力量、教育内容和产品质量的要求都有了显著的提升。根据艾媒咨询数据显示，截至 2020 年上半年，少儿编程类课程需求占比已经达到 20。同时，为了保证教学质量有 28.2 的受访家长偏好直播 1 对 1 授课，其次是直播小班授课和双师模式。同时，由于升学压力逐渐向低年龄段迁移，除了兴趣类课程，对素质教育的需求也日益增长。在 12 月 9 日，教育部公布了《关于政协十三届全国委员会第三次会议第 3172 号（教育类 297 号）提案答复的函》称，教育部高度重视学生信息素养提升，已制定相关专门文件推动和规范编程教育发展，将包括编程教育在内信息技术内容纳入到中小学相关课程。
拓展垂直业务，提升产品质量，有助于平台持续扩大市场份额。K12 在线教育工具类主要可以分为学习辅导类 APP 和综合网校类 APP。从 2020 年 9 月的月均 DAU 数据来看，学习辅导类工具的月均 DAU 数量高于综合网校类 APP，但人均时长还是低于综合网校类的 APP。同时，根据艾媒咨询数据显示，超过 56的用户在选择 K12 教育平台时优先会考虑教资，其次是口碑和课程设置，最后是价格。这说明工具类产品由于其使用特性，能够快速扩增用户规模，但想要提高客户粘性，发展高质量客户，还需提升平台核心竞争力，这主要体现在平台的师资力量、课程覆盖度和平台口碑上。由于目前市面上头部平台之间的竞争激烈，“一家独大”的格局尚未显现，此外，产品和 APP 之间用户重合度较小，这说明头部平台具备了一定各自的核心优势。我们认为，未来持续拓展垂直业务，提升竞争壁垒，对用户采取精细化运营，提升产品质量，有助于平台持续扩大市场份额。
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